ການປະກາດກ່ຽວກັບລາຄາຂອງ Embraer Netherlands Finance B.V. ສໍາລັບຫນີ້ສິນ 5.980% ມູນຄ່າ US$650,000,000 ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນປີ 2035 “`

ສາວ ປາໂລ, ເດືອນກຸມພາ 7, 2025 — Embraer S.A. (“Embraer“) (NYSE: ERJ/B3: EMBR3) ໄດ້ປະກາດໃນມື້ນີ້ວ່າ ບໍລິສັດຍ່ອຍທີ່ບໍ່ກົງທີ່ສຸດຂອງຕົນ, Embraer Netherlands Finance B.V. (“Embraer Finance“), ໄດ້ກໍານົດລາຄາການສະເຫນີຂອງ US$650,000,000 ໃນຈໍານວນຫຼັກຊັບຕົ້ນຕໍທັງໝົດຂອງຫນີ້ສິນ 5.980% ຄາດວ່າຈະຮອດກໍານົດໃນປີ 2035 ( “Notes“), ໃນລາຄາສະເຫນີ 99.688% ຂອງຈໍານວນຫຼັກຊັບຕົ້ນຕໍ, ຮັບປະກັນໂດຍ Embraer. ຫນີ້ສິນໄດ້ຖືກລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມໝາຍຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາປີ 1933, ດັ່ງທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂ ( “Securities Act“) ແລະຄາດວ່າຈະຖືກລະບຸຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນິວຢອກ. ການປິດຄາດວ່າຈະເກີດຂື້ນໃນ ເດືອນກຸມພາ 11, 2025.

Embraer ຄາດວ່າຈະນໍາໃຊ້ລາຍຮັບສຸດທິຈາກການສະເຫນີເພື່ອຊື້ຫນີ້ສິນທີ່ຖືກສະເຫນີໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການສະເຫນີຊື້ຄືນທີ່ໄດ້ປະກາດໃນ ເດືອນກຸມພາ 5, 2025, ເພື່ອຊື້ເງິນສົດທຸກຢ່າງທີ່ຄ້າງຄາ 5.400% ຫນີ້ສິນທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນອາວຸໂສຄາດວ່າຈະຮອດກໍານົດໃນປີ 2027 ແລະສູງສຸດ US$150,000,000 ໃນຈໍານວນຫຼັກຊັບຕົ້ນຕໍທີ່ຄ້າງຄາ 6.950% ຫນີ້ສິນທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນອາວຸໂສຄາດວ່າຈະຮອດກໍານົດໃນປີ 2028, ອອກໂດຍ Embraer Finance, ແລະຮັບປະກັນໂດຍ Embraer, ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງການສະເຫນີຊື້ຄືນທີ່ເຊື່ອມໂຍງ, ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງລາຍຮັບສຸດທິ, ຖ້າມີ, ສໍາລັບຈຸດປະສົງທຸລະກິດທົ່ວໄປ.

Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC ແລະ PNC Capital Markets LLC ກໍາລັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຮ່ວມມືທົ່ວໂລກແລະຜູ້ຮ່ວມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຫນີ້ສິນ, ແລະ BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc. ແລະ Santander US Capital Markets LLC ກໍາລັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຮ່ວມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຫນີ້ສິນ.

Embraer ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລົງທະບຽນ (ລວມທັງໂປແກຼມ) ກັບຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ ( “SEC“) ສໍາລັບການສະເຫນີຫນີ້ສິນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະລົງທຶນ, ທ່ານຄວນອ່ານໂປແກຼມແລະເອກະສານເສີມໂປແກຼມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເອກະສານອື່ນໆທີ່ Embraer ໄດ້ຍື່ນກັບ SEC ສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນກວ່າກ່ຽວກັບ Embraer ແລະການສະເຫນີ. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງ EDGAR ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ SEC ທີ່ . ສາມາດໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງໂປແກຼມແລະເອກະສານເສີມໂປແກຼມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເຫນີໂດຍການໂທຫາ Citigroup Global Markets Inc. ທີ່ +1 (800) 831-9146 (ໂທຟຣີສະຫະລັດ), Goldman Sachs & Co. LLC ທີ່ +1 (866) 471-2526 (ໂທຟຣີສະຫະລັດ), J.P. Morgan Securities LLC ທີ່ +1 (866) 834-4666 (ໂທຟຣີສະຫະລັດ), Morgan Stanley & Co. LLC ທີ່ +1 (866) 718-1649 (ໂທຟຣີສະຫະລັດ), PNC Capital Markets LLC ທີ່ +1 (855) 881-0697 (ໂທຟຣີສະຫະລັດ), BofA Securities, Inc. ທີ່ +1 (800) 294-1322 (ໂທຟຣີສະຫະລັດ), Banco Bradesco BBI S.A. ທີ່ +1 (646) 432-6642 (ໂທຟຣີສະຫະລັດ), Credit Agricole Securities (USA) Inc. ທີ່ +1 (866) 807-6030 (ໂທຟຣີສະຫະລັດ) ແລະ Santander US Capital Markets LLC ທີ່ +1 (855) 403-3636 (ໂທຟຣີສະຫະລັດ).

ຂ່າວປະຊາສໍາພັນນີ້ບໍ່ແມ່ນການສະເຫນີຂາຍຫຼືການຮ້ອງຂໍການສະເຫນີຊື້ຫນີ້ສິນຫຼືຫຼັກຊັບອື່ນໆແລະຈະບໍ່ແມ່ນການສະເຫນີ, ການຮ້ອງຂໍຫຼືການຂາຍໃນທຸກຂົງເຂດທີ່, ຫຼືຕໍ່ບຸກຄົນໃດທີ່, ການສະເຫນີດັ່ງກ່າວ, ການຮ້ອງຂໍຫຼືການຂາຍແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.

ຂ່າວປະຊາສໍາພັນນີ້ອາດຈະມີຂໍ້ຄວາມທີ່ມີທັດສະນະກວ້າງໄກຕາມຄວາມໝາຍຂອງມາດຕາ 27A ຂອງກົດໝາຍຄວາມໝາຍຫຼັກຊັບແລະມາດຕາ 21E ຂອງກົດໝາຍການແລກປ່ຽນຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາປີ 1934, ດັ່ງທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂ. ຂໍ້ມູນທີ່ມີທັດສະນະກວ້າງໄກກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດໄວ້ໃນອະນາຄົດ, ແລະ, ສະນັ້ນ, ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ມີທັດສະນະກວ້າງໄກໃດໆ.

ลายเซ็น

ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກົດໝາຍການແລກປ່ຽນຫຼັກຊັບປີ 1934, ຜູ້ລົງທະບຽນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານນີ້ຖືກລົງນາມໃນນາມຂອງຕົນໂດຍຜູ້ລົງນາມຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ວັນທີ: ເດືອນກຸມພາ 6, 2025

ແຫຼ່ງຂ່າວ Embraer S.A.

“`